Imprimer

Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Résumé descriptif de la certification Code RNCP : 15761

Intitulé

L'accès à la certification n'est plus possible

Conseiller en assurance et épargne

Nouvel intitulé : Conseiller en assurances

Autorité responsable de la certification Qualité du(es) signataire(s) de la certification
Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS) Directeur de l'Association pour l'enseignement de l'assurance (AEA), Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS)

Niveau et/ou domaine d'activité

III (Nomenclature de 1969)

5 (Nomenclature Europe)

Convention(s) : 

Code(s) NSF : 

313w Vente de produits financiers

Formacode(s) : 

Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

Le conseiller en Assurance et Epargne participe à la réalisation des objectifs commerciaux de l’entreprise en faisant souscrire des produits d’épargne et d’assurance auprès de tous les secteurs  socioprofessionnels et des zones géographiques attribuées, dans les conditions de qualité de service à la clientèle et d’organisation administrative fixées de l’entreprise.
A ce titre, il exerce les activités suivantes réparties par domaine de compétences :
-          Il organise la prospection dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise ;
-          Il renseigne et conseille la clientèle sur les produits à souscrire en fonction des besoins qu'il a déterminés
-          Il négocie et vend les contrats adaptés aux besoins de sa clientèle
-          Il fidélise la clientèle en développant son taux d'équipement et en assurant son suivi régulier (travail sur portefeuille)

Les titulaires de ce titre intègrent des capacités spécifiques dans trois grands domaines :
1-     Compétences commerciales
Les titulaires de la certification sont capables de :
-            Organiser la prospection de la clientèle nouvelle
-            Conduire des entretiens de vente
-            Négocier et vendre des contrats

2-      Compétences en techniques d’assurance : environnement patrimonial du client et produits d’assurance.
Les titulaires de la certification sont capables de
-            Analyser les besoins de la clientèle
-            Rechercher et proposer des solutions appropriées aux besoins de la clientèle

3-      Compétences en organisation.
Les titulaires de la certification sont capables de
-            Réaliser des actions commerciales
-            Organiser leur activité professionnelle
-            Fidéliser la clientèle

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat

Secteurs d’activités :
-          Sociétés d’Assurance
-          Mutuelles d’Assurance
-          Agences générales et cabinets de courtage (intermédiaires d’Assurance).
-          Agences bancaires
-          Services financiers et assurance des entreprises de la grande distribution

Types d’emplois accessibles :
-          Conseiller en assurance
-          Chargé de clientèle
-          Conseiller financier
-          Collaborateur d’agent ou de courtier
-          Télé-conseiller

Codes des fiches ROME les plus proches : 

  • C1102 : Conseil clientèle en assurances
  • C1103 : Courtage en assurances
  • C1110 : Souscription d'assurances

Réglementation d'activités : 

Capacité professionnelle de niveau 2 à présenter des opérations d’assurance exigée par le code des assurances.

Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification : 

La certification comporte quatre composantes
1-      Techniques d’Assurance
Test de capacité professionnelle de niveau 2 conforme aux exigences de la réglementation sur les intermédiaires d’assurance.

2-      Etude de cas
            Mise en situation reconstituée mettant en œuvre la découverte des besoins du client et les solutions à lui proposer. Rapport d’analyse présenté devant un jury composé de formateur  et d’un professionnel de l’entreprise.

3-      Cas de négociation
            Mise en situation reconstituée mettant en œuvre les techniques de vente et de communication. Le formé joue le rôle du vendeur face à un formateur qui prend le rôle de l’acheteur.
La situation est filmée et observée par un jury composé d’un représentant du centre de formation et d’un professionnel de l’entreprise

4-      Action commerciale
Mise en situation réelle :
          - Préparation, exécution et analyse d’une action commerciale
          - Rédaction d’un écrit et soutenance orale.

Validité des composantes acquises :  5 an(s)

Conditions d'inscription à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant X
En contrat d'apprentissage X

Le jury est présidé par le Directeur Général de l'Institut de Formation de la Profession de l'Assurance (IFPASS) et composé de :
- Un responsable de la direction de l'IFPASS
- Le responsable de la certification
- Un professionnel de l'assurance
- Un représentant de l'entreprise.

Après un parcours de formation continue X

Le jury est présidé par le Directeur Général de l'Institut de Formation de la Profession de l'Assurance (IFPASS) et composé de :
- Un responsable de la direction de l'IFPASS
- Le responsable de la certification
- Un professionnel de l'assurance
- Un représentant de l'entreprise.

En contrat de professionnalisation X

Idem

Par candidature individuelle X
Par expérience dispositif VAE prévu en 2002 X

Idem

Oui Non
Accessible en Nouvelle Calédonie X
Accessible en Polynésie Française X
Liens avec d'autres certifications Accords européens ou internationaux

Base légale

Référence du décret général : 

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) : 

Arrêté du 23 février 2007 publié au Journal Officiel du 03 mars 2007 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, avec effet au 03 mars 2007, jusqu'au 03 mars 2012.

Référence du décret et/ou arrêté VAE : 

Références autres : 

Arrêté du 27 novembre 2012 publié au Journal Officiel du 9 décembre 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau III, sous  l'intitulé "Conseiller en assurance et épargne" avec effet au 03 mars 2012, jusqu'au 9 décembre 2017.

Décret n° 2004-171 du 19 février 2004 modifiant le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles (publié au Journal Officiel du 22 février 2004). La validité du titre est prorogée jusqu’au 31 décembre 2006.

Arrêté du 1er août 2003 publié au Journal Officiel du 20 août 2003 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique.  Observations : Homologation jusqu'au 18 janvier 2005

Arrêté du 27 septembre 2000 publié au Journal Officiel du 03 octobre 2000 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique.
Arrêté du 17 décembre 1996 publié au Journal Officiel du 14 janvier 1997 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique sous l'intitulé 'Conseiller en Assurance et Epargne'.

Arrêté du 27 décembre 1995 publié au Journal Officiel du 14 janvier 1996 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique.  Observations : Prolongation de l'homologation jusqu'à la fin de l'année 1996.

Arrêté du 5 décembre 1994 publié au Journal Officiel du 18 décembre 1994 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement technologique sous l'intitulé 'Conseiller en assurance et en épargne de l'AEA'. Observations : Formation dispensée par la voie de l'apprentissage. Homologation pour un an.

Pour plus d'informations

Statistiques : 

2007/2008 : 104
2008/2009 : 123
2009/2010 : 160

Autres sources d'information : 

dmeddour@ifpass.fr

http://www.ifpass.fr

Lieu(x) de certification : 

IFPASS – 20 bis jardins Boieldieu – 92071 La défense cedex

Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur : 

IFPASS Ile-de-France / Paris, CCI Angers, CFA Blagnac, CFA CMA 41 Blois, ESC Clermont Ferrand, ILFA Libourne, IFPASS / CCI Lyon, IFPASS / CCIMP Marseille, CCI Montauban, ICF Montpellier, IFA-IFV Rouen.

 

Historique de la certification : 

Conseiller en Assurance et en Epargne de l’IFPASS (l’AEA est devenue IFPASS depuis le 11 août 2008), (Arrêté du 05 décembre 1994 publié au journal officiel du 18 décembre 1994)

Certification précédente :  Conseiller en assurance et épargne

Certification suivante :  Conseiller en assurances