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Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Résumé descriptif de la certification Code RNCP : 20011

Intitulé

MASTER : MASTER Master Professionnel Droit Economie Gestion, Mention sciences Economiques, spécialité Banque, Patrimoine, Assurance

Autorité responsable de la certification Qualité du(es) signataire(s) de la certification
Université de Bourgogne - Dijon, Ministère de l'Enseignement Supérieur président de l'université, recteur chancelier des universités

Niveau et/ou domaine d'activité

I (Nomenclature de 1967)

7 (Nomenclature Europe)

Convention(s) : 

Code(s) NSF : 

313 Finances, banque, assurances, immobilier

Formacode(s) : 

41054 banque assurance, 32623 financement entreprise, 41014 gestion patrimoine

Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

Le Master Banque Patrimoine Assurance permet aux étudiants de s’insérer dans le milieu bancaire et dans les
réseaux de conseillers indépendants. Ils intègrent plus spécifiquement les métiers du réseau : conseil en
gestion de patrimoine à destination d’une clientèle patrimoniale et conseil bancaire à destination d’une clientèle
de professionnels (commerçants, artisans, professions libérales et entrepreneurs individuels). L’adaptabilité
attendue des étudiants formés, jointe aux perspectives de renouvellement des cadres de banque devrait
permettre une promotion rapide, tant dans les directions d’agences que dans les structures centrales et
régionales.

Compétences communes acquises à l’issue de l’année de formation:
Etablir un diagnostic de la situation financière et patrimoniale d’une clientèle de particuliers et professionnels et
présenter des préconisations :
apprécier l’environnement juridique du client
évaluer la situation économique, financière et fiscale
déterminer les objectifs du client et évaluer les risques admissibles
Apprécier les demandes de financement d’une clientèle de professionnels ou de PME pour une meilleure
approche patrimoniale du chef d’entreprise.
Concevoir et réaliser des modèles simples de finance et d’assurance et utiliser un progiciel de gestion de
portefeuille
Présentation et communication des résultats
Aborder la relation client en prenant en compte les contraintes règlementaires en termes de gestion des
risques (financiers, opérationnels…) et d’objectifs de rentabilité
Réagir rapidement aux modifications réglementaires et aux changements économiques

Compétences acquises à l’issue de l’année de formation en gestionnaire de patrimoine :
formaliser des préconisations : restructuration du patrimoine, proposition des investissements, modification
de l’environnement juridique

Compétences acquises à l’issue de l’année de formation en conseiller clientèle de professionnels :
formaliser des dossiers de financement : étude du risque, connaissance de l’environnement économique et
juridique des professionnels et des PME, proposition de réponse adaptée aux besoins d’investissement

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat

Banques, Assuranes, Intermédiaires Financiers

-       conseil en gestion de patrimoine

-       chargé de clientèle de professionnels

-       conseil en assurances, agents généraux d’assurance

-       conseiller financement

-       back office

 

Codes des fiches ROME les plus proches : 

  • C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1102 : Conseil clientèle en assurances
  • M1207 : Trésorerie et financement

Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification : 

La certification comporte 9 Unités d’Enseignement pour le parcours Conseiller Patrimonial Agence et 10 Unités d’Enseignement pour le parcours Chargé de Clientèle de Professionnels:


Pour le parcours Conseiller Patrimonial Agence :

UE1: Gestion bancaire et financière internationale

UE2: Communication financière

UE3: Protection des biens et des personnes

UE4: Gestion Patrimoniale

UE5: Evaluation et ingéniérie financière

Enseignements Professionnels CFPB:

UE6: Connaître ses clients

UE7: Identifier les situations patrimoniales

UE8: Valoriser son conseil

UE9: Stage et mémoire de fin d'études

 

Pour le parcours Chargé de Clientèle de Professionnels :

UE1: Gestion bancaire et financière internationale

UE2: Communication financière

UE3: Protection des biens et des personnes

UE4: Gestion Patrimoniale

UE5: Evaluation et ingéniérie financière

Enseignements Professionnels CFPB:

UE6: Connaître ses clients

UE7: Les besoins fondamentaux du professionnel

UE8: L'approche patrimoniale du professionnel

UE9: Valoriser son conseil

UE10: Stage et mémoire de fin d'études

Validité des composantes acquises :  illimitée

Conditions d'inscription à la certification Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant X

OUI

En contrat d'apprentissage X

OUI

Après un parcours de formation continue X

OUI

En contrat de professionnalisation X

OUI

Par candidature individuelle X
Par expérience dispositif VAE prévu en 2008 X

OUI

Oui Non
Accessible en Nouvelle Calédonie X
Accessible en Polynésie Française X
Liens avec d'autres certifications Accords européens ou internationaux

Base légale

Référence du décret général : 

 

 

Arrêté du 25/04/2002 relatif au diplôme national de Master (NOR: MENS0200982A)

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) : 

Arrêté d’habilitation de l’Université de Bourgogne du 04/09/2012  

 

Référence du décret et/ou arrêté VAE : 

 

Décret n° 2002-590 du 24 avril 2002

Références autres : 

Pour plus d'informations

Statistiques : 

http://ode.u-bourgogne.fr/devenir-et-insertion.html

Autres sources d'information : 

Université de Bourgogne

Lieu(x) de certification : 

Université de Bourgogne - Dijon : Bourgogne Franche-Comté - Côte-d'Or ( 21) []

Université de Bourgogne, esplanade Erasme, 21000 DIJON

Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur : 

Université de Bourgogne

Historique de la certification :